Летом 1849 года овдовевший врач, привыкший объяснять мир логикой и наукой, решает сопроводить недавно освобожденную из рабства темнокожую женщину и ее светлокожую дочь к далекому целителю. Мать убеждена, что в ребенка вселилось зло, а доктор уверен, что имеет дело с неизвестной болезнью, но тревожная особенность девочки — все живое, к чему она прикасается, гибнет — постепенно разрушает любые рациональные объяснения. Их путь пролегает через жестокий и враждебный Запад, где страх, суеверия и насилие становятся частью повседневности. Чем дальше продолжается путешествие, тем сильнее стирается грань между медициной и верой, а доктору приходится задуматься, кого на самом деле он сопровождает — больного ребенка или нечто куда более опасное.
